La crisis obligó a algunas instituciones financieras del país a replantear su negocio crediticio en México. Por lo menos así ocurrió con los seis principales bancos que operan aquí.

Y es que luego de la caída en la demanda generalizada de productos y servicios financieros, la alternativa que tomaron fue apostar por el crecimiento en una sola cartera. Lo anterior no quiere decir que abandonaron el negocio en otros segmentos, simplemente significa que optaron por determinar la “punta de lanza” de su crecimiento para este año.

“Lo que hemos podido observar desde los últimos meses de 2009 es que cada banco identificó sus fortalezas en un segmento del negocio y decidió apostar por él”, comenta Alejandro García, director de instituciones financieras de la calificadora Fitch Ratings.

Este proceso, explica, es natural en medio de un escenario donde la competencia es poderosa y la estrategia para crecer tiene que basarse en lograr una cierta especialización en un determinado rubro del crédito, conocer más de cerca las necesidades de los clientes y diseñar los productos y servicios que buscan los usuarios.

En un momento de estabilidad económica, la demanda viene sola y se puede colocar casi cualquier tipo de créditos, con características diversas o incluso, muy generales, donde entra una amplia variedad de tipos de clientes.

No obstante, cuando la demanda se comporta “tímida”, hay que salir de nuevo a buscar clientes. “La demanda cambia. Los que piden crédito no son los mismos en tiempos sin crisis que en momentos cuando la tenemos y para mantener el negocio en funcionamiento, los bancos se tienen que preparar”, explica Angélica Bala, directora de instituciones financieras de Standard and Poor´s.

BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, HSBC y Scotiabank, detectaron sus fortalezas y apuntaron por el crecimiento de un negocio por encima del desarrollo de los demás. Esto sin abandonar el resto de las oportunidades de negocio.

Así lo dicen sus resultados al cierre del tercer trimestre de 2009, donde el crecimiento de una cartera en particular, sobrepasa el desempeño de las demás. En el periodo, las carteras hipotecaria y la de gobierno, resultaron favorecidas.

La primera de ellas, opina David Olivares, analista de Moody´s Investors Service, se perfila como una amplia oportunidad, debido a que las sofoles que eran quienes atendían a este segmento en mayor proporción, tiene actualmente el crédito “congelado”.

Por su parte, el segmento de gobierno, se vislumbra con un alto potencial de crecimiento por las obras de infraestructura que están por desarrollarse en diversos municipios y estados.

Para Grupo Financiero Banorte, el negocio crediticio dirigido a los gobiernos es la apuesta. Al cierre del tercer trimestre de 2009, este segmento fue el que más creció al registrar una expansión de 33 por ciento.

Alejandro Valenzuela, director general de Banorte, comenta en su reporte financiero de dicho periodo que “la cartera vigente se mantuvo en crecimiento pese a un entorno económico adverso y difícil y gracias a la determinación del banco de aprovechar las oportunidades de mercado, así como de aumentar la penetración en segmentos como el de gobiernos”.

La filial del español Santander, que dirige en México Marcos Martínez Gavica, hizo lo propio.

Sus cifras más recientes revelan que en septiembre de 2009, su cartera de vivienda incrementó 15.2 por ciento, con lo que supero la expansión del resto de los rubros. “Los principales decrementos se han dado en la tarjeta de crédito, con una disminución del 33.5 por ciento y en el crédito a gobierno con una baja de 25.5 por ciento. Esto no alcanza a ser compensado por el incremento de 15.2 por ciento en la cartera de vivienda”, detalla el reporte trimestral del banco.

Para HSBC México, su apuesta es por el sector de la vivienda. Mientras que el rubro del crédito comercial registró una reducción de 15.2 por ciento en el tercer trimestre de 2009 y la cartera al consumo bajó 29.8 por ciento, el segmento de vivienda creció 7.9 por ciento.

Luis Peña Kegel, director general de esta institución, declaró que como parte de los planes del banco para este año, se encuentra intensificar las fortalezas para operar ciertas carteras y enfocarse a ellas.

En el caso de Banamex, esta institución incrementó 220 por ciento los recursos Enrique Zorrilla, director del banco, asegura que se trata de una cartera con alto potencial de crecimiento, por los planes de infraestructura que están por iniciarse en el país.

El grupo Scotiabank, que en México lo dirige Nicole Reich, fue otra institución que prefirió favorecerse de la demanda de los créditos hipotecarios y aumentó 16 por ciento el tamaño de su cartera.

Por último, BBVA Bancomer decidió apostar por el negocio empresarial. Al cierre de septiembre de 2009 su cartera se expandió 6.8 por ciento.

Ignacio Deschamps, director general de la filial en México del español BBVA, considera que para este banco explorar los sub segmentos de la cartera empresarial como el de pequeños y medianos negocios, es una apuesta.

Pero este proceso de reorientación del negocio no sólo se dio por la crisis y la baja demanda de financiamiento que le siguió. Fue también consecuencia de que la bonanza del negocio de tarjetas de crédito ya se había terminado.

“La estabilidad macroeconómica, la falta de penetración del crédito en México y la salud financiera de los bancos, permitieron que entre 2005 y 2007, se ampliara la oferta de crédito a través de tarjetas”, comenta Manuel Galván, analista de Metanálisis.

Por estas razones, en el periodo de referencia, se alcanzaron ritmos de crecimiento superiores a 45 por ciento en el otorgamiento de plásticos.

Pero hoy, esta expansión cobra su factura. Debido a que las instituciones financieras ubicadas en el país se extendieron hacia segmentos de la población que antes no habían explorado, su cartera vencida creció y tuvieron que frenar la autorización de tarjetas.